6月新能源销量强势复苏：零跑9.3万辆断层领跑新势力，蔚来、小鹏双双突破4万辆大关；比亚迪40.35万辆稳居榜首，海外出口17.49万辆创新高。政策端迎来历史性转折——财政部等三部门宣布2027年起取消新能源汽车车船税免征，实施了15年的“新能源特权”开始退场；史上最严动力电池安全国标7月1日正式实施，“不起火、不爆炸”成为强制门槛。新车方面，小鹏MONA L03预售14.38万元起、海豹08上市、领克07GT开启预售、全新宝马X5全球首发。

一、市场总体概览

6月新能源乘用车市场进入明确的复苏通道。根据乘联会数据，2026年6月全国新能源乘用车厂商批发销量预估达到151万辆，同比增长22%，环比增长12%，实现两位数双增长。新能源车已成为拉动乘用车市场增长的核心引擎。

二、行业政策与宏观动态

1. 车船税优惠政策历史性调整：新能源“特权”开始退场

7月3日，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于调整节能汽车新能源汽车车船税优惠政策的公告》，明确自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。

这意味着实施了15年的新能源汽车车船税优惠政策将退出历史舞台。此前，工信部等三部门已在2025年10月发布了调整享受车船税优惠技术门槛的公告，将纯电续航短、实际使用中更依赖燃油的混动车型剔除出优惠范围。此次全面取消，标志着新能源汽车的政策驱动正在加速向市场驱动切换，“油电同权”改革迈出实质性一步。

2. 两项“最严”动力电池安全国标7月1日正式实施

7月1日，《电动汽车安全要求》《电动汽车用动力蓄电池安全要求》两项全新强制性国家标准正式实施。新国标明确要求动力电池热失控后“不起火、不爆炸”，被行业称为“史上最严动力电池安全标准”。新标准还对电池制造精度、检测能力及热管理提出更高要求，将“不起火、不爆炸”设为强制门槛。

与此同时，工信部在解读两项新国标时表示，“电动汽车安全新国标”要求实现整车高压回路或驱动系统与可充电储能系统之间高压回路的物理断开，并首次将“一键断电”装置定义为物理断电装置，彻底取代以往依赖软件控制的断电方式。

三、6月销量与上半年“期中考”：零跑登顶，分化加剧

1. 6月销量：比亚迪领跑，零跑断层领先

7月1日，多家新能源车企公布6月交付成绩单。

比亚迪以40.35万辆月销量稳居榜首，其中乘用车销量39.73万辆，海外出口达17.49万辆，同比增长95%，创历史新高。第五代DM技术车型海外热销，有效对冲内需疲软。

新势力阵营中，零跑汽车交付93,376辆，同比增长94.5%，在新势力中实现断层领先。鸿蒙智行以50,624辆位居新势力第二。蔚来汽车交付40,597辆（同比增长62.9%），小鹏汽车交付40,126辆（同比增长15.9%），双双迈过4万辆大关。理想汽车交付30,895辆，同比下降14.8%，增速承压。小米汽车交付超30,000辆。

传统车企新能源板块方面，吉利新能源161,449辆（同比增长31.9%），奇瑞新能源103,428辆（同比增长44.5%），长城新能源34,659辆（同比下降4.8%）。

6月1日至21日全国乘用车零售量同比下降23%，但新能源汽车零售渗透率达63.8%，创历史新高。乘联会秘书长崔东树表示，“燃油冷、新能源热”已成为市场最大焦点。

2. 上半年“期中考”：上汽破200万辆，新势力入围门槛翻倍

上半年，上汽集团以204.5万辆的累计销量成为半年考中唯一突破200万辆的车企，自主品牌销售占比超七成。比亚迪紧随其后，上半年累计销售180.85万辆。奇瑞集团上半年销量同比增长7.7%至135.75万辆，创历史新高。吉利汽车累计销售约142.3万辆，创同期新高。

新势力方面，零跑汽车以356,487辆稳居新势力第一，同比增长60.8%。蔚来上半年累计交付191,123辆，同比增长67.43%，创品牌历史同期新高。理想汽车累计193,472辆，同比下降5.1%，增速放缓。

从半年成绩单可以清晰感知竞争的白热化：2025年同期，新势力头部阵营的入围门槛约为10万辆，而2026年已增至19万辆，近乎翻倍。然而，从全年销量目标完成率看，整体普遍在30%-40%区间，尚无一家新势力年度目标达成率超50%。零跑100万辆目标的完成率为35.65%，下半年月均需超10.7万辆方能达标。

3. 出海持续高增长

从出口体量较大的几家车企（奇瑞、比亚迪、吉利、上汽、长城）来看，6月出口销量实现同比50%-157%的高增长。比亚迪6月海外出口17.49万辆，占总销量超四成。零跑上半年海外出口量近10万辆，已超越2025年全年出口总量。

多家机构看好中国汽车出口前景。华泰证券指出，头部自主车企海外单车盈利约为国内的3-6倍，利润弹性显著。欧洲已成为第一大出口市场，份额有望从当前的7%提升至2030年的16%。

四、新车密集发布

1. 小鹏MONA L03开启预售：14.38万元起，全系标配高阶智驾

7月2日，小鹏MONA L03在北京完成全球首发并同步启动预售，共推出6款配置，预售价区间14.38万元至16.58万元，计划7月16日正式上市。

新车定位“年轻人的第一台智能时尚SUV”，提供纯电与增程两种动力形式。车身尺寸4650/1920/1600mm，轴距2850mm，风阻系数0.228。搭载1500TOPS算力的图灵芯片与第二代VLA智驾系统。增程版CLTC纯电续航315公里，综合续航1330公里；纯电版提供525公里和625公里两种续航版本。

7月3日，小鹏集团还与神州租车在北京签署合作协议，批量交付1300辆新能源汽车，涵盖MONA M03、P7+、X9等车型。神州租车累计采购小鹏新能源车已超5000台，并规划未来一年内至少再采购5000台。

2. 比亚迪海豹08上市：19.69万元起，全系标配天神之眼B

7月2日，比亚迪海豹08正式上市，共6款车型，售价19.69万至23.99万元。作为海洋网旗舰中大型轿车，提供纯电与插混两种动力，车身尺寸5150/1999/1505mm，轴距3030mm。

全系标配“天神之眼B”智驾系统，支持城市及高速领航辅助，底盘搭载云辇-A空气悬架、后轮转向及智能蟹行功能。纯电四驱版最大功率694马力，零百加速3.3秒，CLTC续航905公里。

3. 领克07GT开启预售：16.58万元起

6月29日，领克07GT开启预售，推出3款常规车型，预售价16.58万至18.58万元，并同步推出限量1007辆的时间限量版。该车为插电混动旅行车，将于7月正式上市。两驱版CLTC纯电续航200公里，四驱版170公里。

4. 全新宝马X5全球首发：首次覆盖三种动力形式

6月30日，第五代宝马X5全球首发，首次在同一车系覆盖燃油、插电混动、纯电三种动力形式，未来还将推出氢燃料电池版本。海外将于2026年11月下旬上市，国产版本预计同期投放。纯电iX5搭载141kWh电池，WLTP续航最高845公里。

五、动力电池与产业链动态

1. 工信部明确下一代动力电池技术路线

工信部官方清晰划定了中长期技术突破赛道，重点锁定富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质三大核心材料，全力攻坚全固态、高比能锂电池，以材料创新筑牢我国动力电池产业的竞争根基。

根据行业主流企业2027年实现小规模量产全固态电池的规划，2026年进入全固态电池中试验证的关键窗口期，多家车企将2026年视为全固态电池产业化验证元年，下半年全固态电池测试车型将陆续面世。

2. 半固态电池量产加速

2026年被行业定义为半固态电池量产元年：全年装车量预计60-70万辆（约82GWh），其中50-60万辆（约65-75GWh）集中在下半年。主流半固态电池单体能量密度达350-400Wh/kg，较传统液态电池提升50%以上。

3. 固态电池产业化持续升温

7月，固态电池板块成交额高达2246亿元。宁德时代、比亚迪、丰田、三星SDI等巨头全速押注，产业化时间表一再前移。7月10日，青岛中科源本将举办车载硫化物全固态电池第一代样品发布会。